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专题：市场处于牛市第二阶段 机构建议聚焦人工智能、生物科技和大宗商品三大主线
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知发布。根据通知，元旦将在1月1日至3日放假调休，共3天；春节将在2月15日至23日放假调休，共9天；劳动节将在5月1日至5日放假调休，共5天。
2、商务部新闻发言人就安世半导体相关问题应询答记者问表示，荷兰政府9月30日发布行政令，不当干预安世半导体企业内部事务，之后荷企业法庭作出剥夺中国企业股权的错误裁决，严重侵害中国企业合法权益。此后，荷政府不顾中方多次在磋商中提出的合理诉求，没有展示出建设性态度和行动且升级全球供应链危机。安世（荷兰）10月26日宣布停止向安世（中国）供应晶圆，导致后者无法正常生产，造成了全球半导体产供链的动荡和混乱。对此，荷方应承担全部责任。
3、央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2025年11月5日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展7000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。
4、中国央行发布2025年10月中央银行各项工具流动性投放情况。数据显示，央行10月恢复公开市场国债买卖，净投放200亿元，中期借贷便利净投放2000亿元，买断式逆回购净投放4000亿元。
5、美国国会参议院4日再次未能通过联邦政府临时拨款法案，联邦政府“停摆”将破纪录。
行业新闻
1、公募基金业绩比较基准要素库及运作说明相关征求意见稿文件11月4日已下发，基准库分为一类库和二类库。会有专家组建立动态监测机制，按季度对基准要素出入库评估，半年启动一二类库之间的调整评估。
2、从一位苹果线下经销商处获悉，近日苹果中国区再次向授权经销商发布通知，要求所有线下授权经销商不得与任何电商平台合作，严禁在电商、社交、直播等线上平台进行产品展示、推广或销售，含一件达、小时达等服务。深圳某苹果经销商负责人透露，核心目的是防止打乱价格体系。
3、税收新政落地首周，财联社记者实地走访深圳水贝黄金交易中心了解到，黄金饰品批发和零售端已普遍启动涨价。多位商家透露，目前估算零售价格上调幅度普遍在7%到8%左右，部分可能涨幅会达到13%。
4、2025年10月A股新开户231万户，同比去年10月685万户下降66%；2025年前10个月已累计新开2246万户，同比增长11%。
5、美国生物技术企业联合治疗公司3日表示，该公司在纽约大学兰贡医学中心完成了将基因编辑猪肾移植至人体的首例临床试验手术，标志着这一手术的规模化临床试验正式启动。
6、据SMM数据显示，受枯水期以及行业自律影响，11月国内多晶硅预期产量为12.01万吨，环比10月降幅约10.4%，全球多晶硅产量约12.58万吨。部分头部企业暂无上调价格计划，多晶硅价格暂稳。
公司新闻
1、福耀玻璃公告，公司法定代表人由曹德旺变更为其子曹晖。
2、工业富联公告，截至10月31日累计回购0.04%公司股份，已回购金额1.47亿元。
3、ST岭南（维权）公告，公司涉嫌串通投标罪被起诉。
4、方正证券公告，中国信达计划减持不超1%公司股份。
5、真爱美家公告，筹划控制权变更事项，股票停牌。
6、*ST万方（维权）公告，股价异常波动，主要因市场对公司控制权变更传闻过度解读及渲染。
7、思维列控公告，解聘赵建州副总经理职务，后者被留置、立案调查。
8、在影石创新第三季度业绩说明会上，董事长刘靖康回应“大疆价格战”称，友商（大疆）进入全景相机市场后发起的价格竞争为市场扩容创造了条件，通过市场竞争提升增量是行业共同努力的目标。
9、宝色股份公告，未涉及媒体报道的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（TMSR-LF1）项目业务。
10、海创药业公告，治疗代谢相关脂肪性肝炎药物HP515临床Ⅱ期试验完成首批参与者入组，目前国内无同类靶点产品获批上市。
11、美的集团公告，已累计支付95.75亿元回购A股股份。
12、天普股份公告，控股股东及一致行动人与中昊芯英签署的协议转让股份完成过户登记。
13、百利天恒公告，创新生物药T-Bren（HER2ADC）被纳入突破性治疗品种名单。
14、雷迪克公告，拟以1.6亿元取得机器人与脑机接口公司傲意科技20.41%股权。
15、中晶科技公告，股东隆基绿能、董事郭兵健拟合计减持不超3.66%股份。
16、天合光能公告，与Pacific Green签订5GWh电网级电池储能系统储能合作备忘录。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，纳指跌2.04%，标普500指数跌1.17%，道指跌0.53%。大型科技股普跌，英特尔跌超6%，特斯拉跌超5%，英伟达跌近4%。加密币概念股大幅下跌，Bakkt跌近20%，Galaxy Digital跌超10%，BTCS跌逾9%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.05%。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.6%。
2、周二加密币市场继续下跌，比特币跌破10万美元，以太坊跌幅超15%。
3、国际原油期货结算价小幅收跌。WTI原油期货12月合约跌0.8%，布伦特原油期货1月合约跌0.69%。
4、COMEX黄金期货跌1.84%，COMEX白银期货跌2.48%。
投资机会参考
1、前三季度我国机器人行业营收同比增长29.5%
据媒体报道，从中国机械工业联合会了解到，今年前三季度，我国机器人产量实现快速增长。今年前三季度，机器人行业营收同比增长29.5%。不仅如此，工业机器人产量达59.5万台，服务机器人产量达1350万套，均已超过2024年全年产量。
东方证券认为，在国内外人形机器人龙头公司的共同推动下，行业有望在明年进入量产阶段。站在量产的未来看今天，具备优秀制造和管理能力的零部件企业更加受益。
2、SK海力士宣布研发AI-DRAM和AI-NAND
据媒体报道，SK海力士公布内存产品发展路径图，其正在研发包括HBM、AI-DRAM和AI-NAND在内的新型存储产品。据悉，为实现发展目标，SK海力士正在深化合作伙伴关系，例如与英伟达合作推进AI制造技术进步，与台积电合作开发下一代HBM基片，并与闪迪合作促进新兴的高带宽闪存（HBF）市场的国际标准化。
国泰君安证券指出，存储行业已进入新一轮上行周期，随着AI大模型训练和推理对内存容量的需求激增，HBM和DDR5内存的紧缺将进一步传导至整个存储产业链。
停复牌
【停牌】
300277 海联讯
003041 真爱美家
【复牌】
000430 *ST张股
公告速递
【热点】
两连板宝色股份：未涉及媒体报道的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（TMSR-LF1）项目业务。
二连板威高血净：公司生产经营一切正常。
六连板合富中国：当前股价存在较大泡沫化特征。
标准股份：控股股东公开征集转让部分公司股份存在不确定性。
【业绩】
宇通客车：10月份销售客车3040辆，同比下降5.62%。
长源电力：10月份完成发电量同比降低32.25%。
【增减持】
华凯易佰：副董事长庄俊超拟增持不低于3000万元公司股份。
【回购】
华荣股份：拟4000万元至1.25亿元回购股份。
深圳瑞捷：取得不超1530万元股票回购专项贷款承诺函。
【合同中标】
天合光能：天合储能与Pacific Green就电网级电池储能系统签订合作备忘录。
国机汽车：全资子公司中标8.09亿元总承包项目。
【股权变动】
精艺股份：公司控制权拟发生变更，兴东集团成为控股股东。
【重大投资】
*ST松发：下属公司拟4.58亿元投建舾装码头工程。
【并购重组】
实达集团（维权）：拟1.85亿元购买数产名商95%股权。
【其他】
福耀玻璃：公司法定代表人由曹德旺变更为曹晖。
长城科技：预计无法在11月5日复牌，股票继续停牌。
海联讯：股票11月5日起停牌，直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
视觉中国：正在筹划发行H股并在香港联交所上市事项。
ST岭南：公司涉嫌串通投标罪被起诉。
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责任编辑：郭栩彤
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